MISSION >> Attività
Il mio lavoro consiste nell’aiutare i miei clienti a prendere decisioni importanti, importanti per la tutela del loro patrimonio ed importanti per una corretta pianificazione finanziaria del presente e del futuro di loro stessi e dei loro figli.
La mia attività può essere riassunta in:
La mia attività può essere riassunta in:
>> ASCOLTARE
attivamente il cliente;
>> RILEVARE
correttamente le sue esigenze e le sue risorse;
>> FOCALIZZARE
l’attenzione sugli obiettivi di vita del cliente e del suo nucleo familiare;
>> ELABORARE
una corretta pianificazione finanziaria,
individuando gli strumenti più idonei a tal fine;
>> AGGIORNARE
periodicamente il cliente sulla propria situazione finanziaria con incontri personalizzati;
>> CONTATTARE
il cliente per informazioni importanti;
>> CONDIVIDERE
con il cliente esperienze extralavorative nell’ambito degli incontri proposti dal Gruppo Bancario con cui lavoro.