SERVIZI

 

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Rilevazione dati e obiettivi di vita
Elaborazione piano finanziario
Monitoraggio e aggiornamento

GESTIONE DELLA LIQUIDITA’

Conto Corrente
Conto Deposito

GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Obbligazioni
Azioni
ETF
ETC
Fondi comuni d’investimento
Sicav
Gestioni patrimoniali
Gestioni separate

CONSULENZA PERSONALIZZATA PER GRANDI PATRIMONI

Family Office

CONSULENZA PER PASSAGGI GENERAZIONALI

Polizze Vita
Trust

CONSULENZA PER RISERVATEZZA ED OTTIMIZZAZIONE FISCALE

Fiduciaria

CONSULENZA FINANZIARIA A PARCELLA

Bg Personal Advisory

CONSULENZA PREVIDENZIALE

Check up pensionistico
Previdenza pubblica
Previdenza aziendale
Previdenza privata

SERVIZIO DI REAL ESTATE

Analisi del Patrimonio Immobiliare

VOLUNTARY DISCLOSURE

Rientro Volontario dei Capitali dall’Estero

TUTELA DELLA FAMIGLIA

Polizze assicurative di tutela

SERVIZIO MUTUI E FINANZIAMENTI

Mutui
Affidamenti garantiti
Finanziamenti

CONSULENZA AZIENDALE

Gestione liquidità
Tfr
Tfm
Key man

FORMAZIONE FINANZIARIA

Matematica Finanziaria
Economia dei Mercati Finanziari
Pianificazione Finanziaria
Finanza Comportamentale
Diritto Previdenziale
Diritto Tributario