PROFILO >> Gli Studi
Anno 2024
CORSI DI FORMAZIONE:
INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I CONSULENTI FINANZIARI, MODULO BASE, AVANZATO E DI SPECIALIZZAZIONE, TALENT GARDEN – Milano
LA DISCIPLINA GIURIDICO-FISCALE DELLE POLIZZE VITA E LA VALUE PROPOSITION EXTRA-FINANZIARI, Dott. Niccolò Di Bella, Perugia
FINTECH E INSURTECH – EVOLUZIONI E NUOVI SCENARI, Prof. Marco Giorgino, Politecnico di Milano
IL RISK ASSESSMENT DELLA FAMIGLIA, BANCA GENERALI – Perugia
VALUTAZIONE ESG E PMI, BANCA GENERALI – Perugia
PREVENZIONI FRODI – PERSONE GIURIDICHE, BANCA GENERALI – Perugia
SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI, BANCA GENERALI – Perugia
L’AI E CHAT GPT: QUALE FUTURO ATTENDERCI? BANCA GENERALI – Perugia
PSICOLOGIA DEL RISCHIO, BANCA GENERALI – Perugia
LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE IMPRENDITORE, BANCA GENERALI – Perugia
IL RUOLO DEL CONSULENTE NEL CONTESTO ATTUALE, BANCA GENERALI- Milano
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL CLIENTE PRIVATO E DEL CLIENTE IMPRESA, BANCA GENERALI- Milano
Anno 2023
CORSI DI FORMAZIONE:
PRODOTTI DI PRIVATE MARKETS LIQUIDI E ILLIQUIDI, BANCA GENERALI- Perugia
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA, ASSORETI DOCENTI- Perugia
LONGEVITY: COME SCRIVERE LA SCENEGGIATURA DELLA II° PARTE DELLA VITA, EM3SOLUTION- Perugia
SOSTENIBILITÀ E INCLUSIVITÀ: LEVE DI UN MONDO IN CAMBIAMENTO, EXCELLENCE EDUCATION- Perugia
L’IMPATTO DELLA CRISI ENERGETICA SUGLI INVESTIMENTI ESG, EXCELLENCE EDUCATION- Perugia
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, TESEO- Perugia
PNRR, ECONOMIA REALE E PRIVATE MARKET, ASSORETI DOCENTI- Perugia
IL RUOLO DEL CONSULENTE NEL CONTESTO ATTUALE, NEWTON S.p.A. – Ancona
L’IMPORTANZA DEGLI STRUMENTI ASSICURATIVI NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, TESEO – Perugia
Anno 2022
CORSI DI FORMAZIONE:
CREARE PORTAFOGLI CON UN METODO QUALITATIVO: I PORTAFOGLI NAIVE GUIDATI DALLA NEUTRALITÀ AL MERCATO CORRETTO PER L’HOME BIAS, ANASF – Perugia
VERSO LA CONSULENZA SOSTENIBILE: FRAGILITÀ, E ANTIFRAGILITÀ DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE, ANASF – Perugia
CRIPTOVALUTE: DISINTERMEDIAZIONE, NUOVA OPPORTUNITÀ O UN MALE DA EVITARE?, ANASF – Perugia
IL LONGEVITY PLANNING, ANASF – Perugia
Anno 2021
QUALIFICHE:
EFPA ESG ADVISOR – ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNACE ADVISOR, in collaborazione con POLITECNICO DI MILANO – Perugia
CORSI DI FORMAZIONE:
IL CONSULENTE FINANZIARIO DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia
VERSO IL CAPITAL MARKET UNION, BANCA GENERALI – Perugia
PILLOLE DI FORMAZIONE DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia
LA “NEXT GEN” DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia
PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELL’IMPRENDITORE, TESEO – Perugia
ANALISI DEI BISOGNI NEL CONTESTO ASSICURATIVO, PROMETEIA – Perugia
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG, TESEO – Perugia
LA CONSULENZA SOSTENIBILE: INVESTIRE PENSANDO AL DOMANI, BANCA GENERALI – Perugia
LA CONSULENZA PATRIMONIALE PER L’IMPRESA FAMILIARE, TESEO – Perugia
IL FINTECH, BANCA GENERALI – Perugia
PIANI PROGETTI E PRODOTTI: IL DILEMMA DELLE SCELTE, BANCA GENERALI – Perugia
CRYPTOCURRENCY, BANCA GENERALI – Perugia
CERTIFICATES, BANCA GENERALI – Perugia
PORTAFOGLI FLESSIBILI, BANCA GENERALI – Perugia
SEMINARI:
UMBRIA IL GREEN SI FA STRADA NEL FIXED INCOME?, ANASF – Perugia
Anno 2020
CORSI DI FORMAZIONE:
CAPITALISMO FAMILIARE, BANCA GENERALI – Perugia
CONSULENZA PATRIMONIALE, UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE – Milano
COSTRUIRE LEGAMI E RELAZIONI DURATURE CON IL CLIENTE, BANCA GENERALI – Perugia
PRODUCT GOVERNANCE PRODOTTI BANCARI, BANCA GENERALI – Perugia
LE SCELTE FINANZIARIE E ASSICURATIVE DELLE FAMIGLIE ITALIANE, UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE – Milano
LA FINANZA COMPORTAMENTALE NELLO SCENARIO ATTUALE, BANCA GENERALI – Perugia
EVOLUZIONI NORMATIVE, BANCA GENERALI – Perugia
SECURITY AWARENESS PROGRAMME, BANCA GENERALI – Perugia
LA VICINANZA NELLA DISTANZA: GESTIRE L’INCERTEZZA, BANCA GENERALI – Perugia
PORTAFOGLI ANTICRISI O CONSULENTE ANTIFRAGILITÀ, ANASF – Perugia
SEMINARI:
LE NEUROSCIENZE E LE SCELTE FINANZIARIE, ANASF – Perugia
CRISI FAMIGLIARE, PATRIMONEY TOUR – Perugia
Anno 2019
MASTER:
GOVERNANCE DEL PATRIMONIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE,
LO CONTE&PARTNERS – Milano
CORSI DI FORMAZIONE:
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE,
BANCA GENERALI – Perugia
MERCATI E PRODOTTI: LE SFIDE DEL 2019 – INCONTRI DI AREA,
SGR PARTNER – Perugia
MIFID II: LE NUOVE MISURE DI INVESTOR PROTECTION,
ABI FORMAZIONE – Perugia
ROADSHOW – APPROFONDIMENTI SU GESTIONI PATRIMONIALI E LUX IM, SGR PARTNER – Perugia
IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ,
BANCA GENERALI – Perugia
MARKET ABUSE: LINEE GUIDA DELLA DISCIPLINA E ASPETTI OPERATIVI,
FORMAZIONE TESEO – Perugia
FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
FORMAZIONE TESEO – Perugia
LA CONSULENZA PATRIMONIALE PER L’IMPRESA FAMILIARE,
FORMAZIONE TESEO – Perugia
WORKSHOP PREMIER LEAGUE 2019: STRATEGY 2020,
SGR PARTNER – Perugia
LA TRASPARENZA BANCARIA,
ECO E-LEARNING – Perugia
ROADSHOW-ECCELLENZE D’ITALIA, ANIMA – Perugia
I ROBOT ADVISORS: INTEGRAZIONE O ANTAGONISMO, ANASF – Perugia
Anno 2018
QUALIFICHE:
FORMATORE ANASF PER IL PROGETTO ECONOMIC@MENTE – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, ANASF – Roma
MASTER:
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, Promobulls – Milano
CONTENT & VIDEO MARKETING, Promobulls – Milano
BRAND POSITIONING, Promobulls – Milano
VENDITA & TOP PERFORMANCE, Promobulls – Milano
CERTIFICAZIONI:
CANDRIAM ACADEMY: UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO SRI, Candriam Academy – Perugia
ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE E CONOSCENZE DEI PROFESSIONISTI DI RETE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI IN OTTICA MIFID II, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
SEMINARI:
UNA PSICOLOGIA DA NOBEL, Ordine Psicologi Umbria – Perugia
MUTAMENTI DELLE FAMIGLIE ITALIANE E CENTRALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE, ANASF – Civitanova Marche
LO SVILUPPO DEL FINTECH E IL PEER TO PEER LENDING NELLA PROSPETTIVA DEGLI INVESTITORI, ANASF – Perugia
IL CONSULENTE PATRIMONIALE 2.0, Patrimoney Tour – Perugia
Anno 2017
CORSI DI FORMAZIONE:
I SOCIAL AL SERVIZIO DEI CLIENTI, Banca Generali – Firenze
LA POLITICA MONETARIA E LA VIGILANZA BANCARIA NELL’AREA DELL’EURO: NUOVO SCENARIO, Anasf – Perugia
DA CONSULENTE FINANZIARIO A CONSULENTE PATRIMONIALE, ForFinance – Calenzano
IL VALORE DELLA CONSULENZA, Hermes – Bologna
Anno 2016
CORSI DI FORMAZIONE:
VERSO LA CONSULENZA, Hermes – Perugia
PERCORSO DI LEADERSHIP – SELF EMPOWERMENT E ASSERTIVITA’, Banca Generali – Milano
CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DA CONSULENTE FINANZIARIO, in qualità di formatore – Noema Human Resources – Spello
SEMINARI:
I RISCHI DELLA FAMIGLIA – MAPPATURA DEI RISCHI NEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA, ForFinance
LEVA FISCALE – L’UTILIZZO DELLA LEVA FISCALE PER UN’EFFICACE ALLOCAZIONE DEL PATRIMONIO, Anasf
Anno 2015
CORSO DI PERFEZIONAMENTO:
GOVERNANCE DEL PATRIMONIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA – Brescia
CORSI DI FORMAZIONE:
VERSO LA CONSULENZA EVOLUTA – BG PERSONAL ADVISORY PASSAGGIO GENERAZIONALE E REAL ESTATE , Banca Generali – Bologna
PROTEZIONE VS OPPORTUNITA’: I PORTAFOGLI DIVERSIFICATI PER RISPONDERE AI BISOGNI PRIMARI DEI CLIENTI, Banca Generali – Pizzo Calabro
SEMINARIO:
VOLUNTARY DISCLOSURE – LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO – Banca Generali – Bologna
Anno 2014
CORSI DI FORMAZIONE:
DIVERSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO E TECNICHE DI ASSET ALLOCATION, a cura di Fabrizio Crespi, Professore Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
SEMINARI:
TOP DOWN MACRO APPROACH NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO – ANALISI VALUTATIVE SULL’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI MACROECONOMICI, Anasf
NOVITA’ DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISPARMIO E SUGLI INVESTIMENTI, – Anasf
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA – STRUMENTI ASSICURATIVI E STRATEGIE , Teseo
CONVEGNI:
VOLUNTARY DISCLOSURE – COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L’EMERSIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Banca Generali – Roma
CONSULENTIA 2014 PROFESSIONISTI IN CAPITALE – IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO OLTRE LA CRISI DEL MODELLO DI DISTRIBUZIONE BANCARIA, con l’intervento di Maurizio Bufi – Presidente Anasf, Carlo Altomonte – Docente di Economia dell’Integrazione Europea – Università Bocconi, Donato Masciandaro – Docente di Economia della Regolamentazione Finanziaria – Università Bocconi, Paola Musile Tanzi – Docente SDA Bocconi e Professore Università degli Studi di Perugia, Andrea Cabrini – Direttore LASS CNBC – Roma
CONSULENTIA 2014 PROFESSIONISTI IN CAPITALE – ASSET PROTECTION E PASSAGGIO GENERAZIONALE, IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO QUALE INTERLOCUTORE DELLA DISCONTINUITA’ AZIENDALE E FAMILIARE, a cura di Leo De Rosa – Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati – Roma
Anno 2013
CORSI DI FORMAZIONE:
ANALISI DELLO SCENARIO OBBLIGAZIONARIO E DELL’EVOLUZIONE DEI NUOVI MERCATI EMERGENTI: L’IMPORTANZA DI UNA ASSET ALLOCATION DINAMICA – Banca Generali
RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO NELL’ATTUALE SCENARIO MACROECONOMICO – Banca Generali
ANALISI DELLO SCENARIO MACROECONOMICO GLOBALE E PROSPETTIVE FUTURE – Banca Generali
L’ ECONOMIA SPERIMENTALE – Progetto Formativo di Banca Generali in collaborazione con l’Università CÀ Foscari di Venezia
SEMINARI:
LA CONSULENZA FINANZIARIA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. STRATEGIE E MODELLI OPERATIVI DEI SERVIZI DI ADVISOR A CONFRONTO – Anasf
LA NUOVA MAPPA DEL RISCHIO POLITICO – Morningstar Italy
MEGLIO SIMULARE CHE PREVEDERE: LE FRONTIERE DELL’ASSET ALLOCATION STRATEGICA CON MERCATI INSTABILI – Anasf
NOMINA:
CONSIGLIERE REGIONALE ANASF Associazione Nazionale Promotori Finanziari
Anno 2012
CORSI DI FORMAZIONE:
ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE
SCENARIO ECONOMICO IN CONTINUA EVOLUZIONE: CRISI DELL’EUROZONA E NUOVI ATTORI DELL’ECONOMIA MONDIALE – Banca Generali
SEMINARI:
LA GESTIONE DEL CLIENTE PRIVATO TRA FINANZA CLASSICA E FINANZA COMPORTAMENTALE – Anasf
USA verso CINA, CHI GUIDERÀ LA CRESCITA E IL RUOLO DI EUROLANDIA SPIEGATO DAI GESTORI AZIONARI CHE HANNO VINTO I MORNINGSTAR AWARDS – Morningstar Italy
PREVIDENZA INTEGRATIVA: COMPRARSI UN SOGNO E LA PROTEZIONE DALLA PAURA. I PRODOTTI DISPONIBILI SUL MERCATO, PROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE E CONSULENZA – Morningstar Italy
GLI EMERSI E I QUASI EMERGENTI. LE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO DALLA VIA DELLA SETA AI NUOVI MERCATI DI FRONTIERA. COSA POSSONO ANCORA OFFRIRE I MERCATI ASIATICI, CINA IN PRIMIS, RISPETTO ALLE ECONOMIE DELLA STORIA PIÙ RECENTE – Morningstar Italy
Anno 2011
CERTIFICAZIONE:
EFPA EFA ADVISOR – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR, Roma
MASTER ECONOMIA:
FINANCIAL INNOVATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT,
IMPERIAL COLLEGE LONDON BUSINESS SCHOOL, Londra
CORSI DI FORMAZIONE:
TRASPARENZA E CREDITO AI CONSUMATORI, ABI Formazione
NUOVE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO IN UN CONTESTO ECONOMICO IN EVOLUZIONE: LE NUOVE ECONOMIE EMERGENTI DI FRONTIERA – Banca Generali
FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, PIANIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SUCCESSORIA – Banca Generali
Anno 2010
CORSI DI FORMAZIONE:
LA SICUREZZA INFORMATICA
LA TRASPARENZA TRA BANCA E CLIENTE
SEMINARI:
IL TAX PLANNING NELL’AMBITO DEL RECENTE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE – Anasf
IL TIME INVESTING E LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE DIVERSE FASI DI MERCATO – Anasf
Anno 1997
Iscrizione ALBO CONSULENTI FINANZIARI
Anno 1993
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO