PROFILO >> Gli Studi

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Anno 2024

CORSI DI FORMAZIONE:

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I CONSULENTI FINANZIARI, MODULO BASE, AVANZATO E DI SPECIALIZZAZIONE, TALENT GARDEN – Milano

LA DISCIPLINA GIURIDICO-FISCALE DELLE POLIZZE VITA E LA VALUE PROPOSITION EXTRA-FINANZIARI, Dott. Niccolò Di Bella, Perugia

FINTECH E INSURTECH – EVOLUZIONI E NUOVI SCENARI, Prof. Marco Giorgino, Politecnico di Milano

IL RISK ASSESSMENT DELLA FAMIGLIA, BANCA GENERALI – Perugia

VALUTAZIONE ESG E PMI, BANCA GENERALI – Perugia

PREVENZIONI FRODI – PERSONE GIURIDICHE, BANCA GENERALI – Perugia

SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI, BANCA GENERALI – Perugia

L’AI E CHAT GPT: QUALE FUTURO ATTENDERCI? BANCA GENERALI – Perugia

PSICOLOGIA DEL RISCHIO, BANCA GENERALI – Perugia

LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE IMPRENDITORE, BANCA GENERALI – Perugia

IL RUOLO DEL CONSULENTE NEL CONTESTO ATTUALE, BANCA GENERALI- Milano

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL CLIENTE PRIVATO E DEL CLIENTE IMPRESA,  BANCA GENERALI- Milano

 

Anno 2023

CORSI DI FORMAZIONE:

PRODOTTI DI PRIVATE MARKETS LIQUIDI E ILLIQUIDI, BANCA GENERALI- Perugia

IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA, ASSORETI DOCENTI- Perugia

LONGEVITY: COME SCRIVERE LA SCENEGGIATURA DELLA II° PARTE DELLA VITA, EM3SOLUTION- Perugia

SOSTENIBILITÀ E INCLUSIVITÀ: LEVE DI UN MONDO IN CAMBIAMENTO, EXCELLENCE EDUCATION- Perugia

L’IMPATTO DELLA CRISI ENERGETICA SUGLI INVESTIMENTI ESG, EXCELLENCE EDUCATION- Perugia

LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, TESEO- Perugia

PNRR, ECONOMIA REALE E PRIVATE MARKET, ASSORETI DOCENTI- Perugia

IL RUOLO DEL CONSULENTE NEL CONTESTO ATTUALE, NEWTON S.p.A. – Ancona

L’IMPORTANZA DEGLI STRUMENTI ASSICURATIVI NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, TESEO – Perugia

 

Anno 2022

CORSI DI FORMAZIONE:

CREARE PORTAFOGLI CON UN METODO QUALITATIVO: I PORTAFOGLI NAIVE GUIDATI DALLA NEUTRALITÀ AL MERCATO CORRETTO PER L’HOME BIAS, ANASF – Perugia

VERSO LA CONSULENZA SOSTENIBILE: FRAGILITÀ, E ANTIFRAGILITÀ DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE, ANASF – Perugia

CRIPTOVALUTE: DISINTERMEDIAZIONE, NUOVA OPPORTUNITÀ O UN MALE DA EVITARE?, ANASF – Perugia

IL LONGEVITY PLANNING, ANASF – Perugia

Anno 2021

QUALIFICHE:

EFPA ESG ADVISOR – ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNACE ADVISOR,  in collaborazione con POLITECNICO DI MILANO – Perugia

 

CORSI DI FORMAZIONE:

IL CONSULENTE FINANZIARIO DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia

VERSO IL CAPITAL MARKET UNION, BANCA GENERALI – Perugia

PILLOLE DI FORMAZIONE DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia

LA “NEXT GEN” DIGITALE, BANCA GENERALI – Perugia

PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELL’IMPRENDITORE, TESEO – Perugia

ANALISI DEI BISOGNI NEL CONTESTO ASSICURATIVO, PROMETEIA – Perugia

DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG, TESEO – Perugia

LA CONSULENZA SOSTENIBILE: INVESTIRE PENSANDO AL DOMANI, BANCA GENERALI – Perugia

LA CONSULENZA PATRIMONIALE PER L’IMPRESA FAMILIARE, TESEO – Perugia

IL FINTECH, BANCA GENERALI – Perugia

PIANI PROGETTI E PRODOTTI: IL DILEMMA DELLE SCELTE, BANCA GENERALI – Perugia

CRYPTOCURRENCY, BANCA GENERALI – Perugia

CERTIFICATES, BANCA GENERALI – Perugia

PORTAFOGLI FLESSIBILI, BANCA GENERALI – Perugia

 

SEMINARI:

UMBRIA IL GREEN SI FA STRADA NEL FIXED INCOME?, ANASF – Perugia

 

Anno 2020

CORSI DI FORMAZIONE:

CAPITALISMO FAMILIARE, BANCA GENERALI – Perugia

CONSULENZA PATRIMONIALE, UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE – Milano

COSTRUIRE LEGAMI E RELAZIONI DURATURE CON IL CLIENTE, BANCA GENERALI – Perugia

PRODUCT GOVERNANCE PRODOTTI BANCARI, BANCA GENERALI – Perugia

LE SCELTE FINANZIARIE E ASSICURATIVE DELLE FAMIGLIE ITALIANE, UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE – Milano

LA FINANZA COMPORTAMENTALE NELLO SCENARIO ATTUALE, BANCA GENERALI – Perugia

EVOLUZIONI NORMATIVE, BANCA GENERALI – Perugia

SECURITY AWARENESS PROGRAMME, BANCA GENERALI – Perugia

LA VICINANZA NELLA DISTANZA: GESTIRE L’INCERTEZZA, BANCA GENERALI – Perugia

PORTAFOGLI ANTICRISI O CONSULENTE ANTIFRAGILITÀANASF – Perugia

 

SEMINARI:

LE NEUROSCIENZE E LE SCELTE FINANZIARIE, ANASF – Perugia

CRISI FAMIGLIARE, PATRIMONEY TOUR – Perugia

 

Anno 2019

MASTER:
GOVERNANCE DEL PATRIMONIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE,
LO CONTE&PARTNERS – Milano

CORSI DI FORMAZIONE:

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE,
BANCA GENERALI – Perugia

MERCATI E PRODOTTI: LE SFIDE DEL 2019 – INCONTRI DI AREA,
SGR PARTNER – Perugia

MIFID II: LE NUOVE MISURE DI INVESTOR PROTECTION,
ABI FORMAZIONE – Perugia

ROADSHOW – APPROFONDIMENTI SU GESTIONI PATRIMONIALI E LUX IM, SGR PARTNER – Perugia

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ,
BANCA GENERALI – Perugia

MARKET ABUSE: LINEE GUIDA DELLA DISCIPLINA E ASPETTI OPERATIVI,
FORMAZIONE TESEO – Perugia

FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
FORMAZIONE TESEO – Perugia

LA CONSULENZA PATRIMONIALE PER L’IMPRESA FAMILIARE,
FORMAZIONE TESEO – Perugia

WORKSHOP PREMIER LEAGUE 2019: STRATEGY 2020,
SGR PARTNER – Perugia

LA TRASPARENZA BANCARIA,
ECO E-LEARNING – Perugia

ROADSHOW-ECCELLENZE D’ITALIA, ANIMA – Perugia

I ROBOT ADVISORS: INTEGRAZIONE O ANTAGONISMO, ANASF – Perugia

 

Anno 2018

QUALIFICHE:
FORMATORE ANASF PER IL PROGETTO ECONOMIC@MENTE – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, ANASF – Roma

MASTER:
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, Promobulls – Milano

CONTENT & VIDEO MARKETING, Promobulls – Milano

BRAND POSITIONING, Promobulls – Milano

VENDITA & TOP PERFORMANCE, Promobulls – Milano

CERTIFICAZIONI:
CANDRIAM ACADEMY: UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO SRI,
Candriam Academy – Perugia

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE E CONOSCENZE DEI PROFESSIONISTI DI RETE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI IN OTTICA MIFID II, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

SEMINARI:
UNA PSICOLOGIA DA NOBEL,
Ordine Psicologi Umbria – Perugia

MUTAMENTI DELLE FAMIGLIE ITALIANE E CENTRALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE, ANASF – Civitanova Marche

LO SVILUPPO DEL FINTECH E IL PEER TO PEER LENDING NELLA PROSPETTIVA DEGLI INVESTITORI, ANASF – Perugia

IL CONSULENTE PATRIMONIALE 2.0, Patrimoney Tour – Perugia

Anno 2017

CORSI DI FORMAZIONE:
I SOCIAL AL SERVIZIO DEI CLIENTI
,  Banca Generali – Firenze

LA POLITICA MONETARIA E LA VIGILANZA BANCARIA NELL’AREA DELL’EURO: NUOVO SCENARIO,  Anasf – Perugia

DA CONSULENTE FINANZIARIO A CONSULENTE PATRIMONIALE,  ForFinance – Calenzano

IL VALORE DELLA CONSULENZA, Hermes – Bologna

Anno 2016

CORSI DI FORMAZIONE:
VERSO LA CONSULENZA, Hermes – Perugia

PERCORSO DI LEADERSHIP – SELF EMPOWERMENT E ASSERTIVITA’, Banca Generali – Milano

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DA CONSULENTE FINANZIARIO,
in qualità di formatore – Noema Human Resources – Spello

SEMINARI:
I RISCHI DELLA FAMIGLIA
– MAPPATURA DEI RISCHI NEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA, ForFinance

LEVA FISCALE – L’UTILIZZO DELLA LEVA FISCALE PER UN’EFFICACE ALLOCAZIONE DEL PATRIMONIO, Anasf

Anno 2015

CORSO DI PERFEZIONAMENTO:
GOVERNANCE DEL PATRIMONIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE,  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
– Brescia

CORSI DI FORMAZIONE:
VERSO LA CONSULENZA EVOLUTA – BG PERSONAL ADVISORY PASSAGGIO GENERAZIONALE E REAL ESTATE , Banca Generali – Bologna

PROTEZIONE VS OPPORTUNITA’: I PORTAFOGLI DIVERSIFICATI PER RISPONDERE AI BISOGNI PRIMARI DEI CLIENTI, Banca Generali – Pizzo Calabro

SEMINARIO:
VOLUNTARY  DISCLOSURE – LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO – Banca Generali – Bologna

Anno 2014

CORSI DI FORMAZIONE:
DIVERSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO E TECNICHE DI ASSET ALLOCATION
, a cura di Fabrizio Crespi, Professore Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

SEMINARI:
TOP DOWN MACRO APPROACH NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO – ANALISI VALUTATIVE SULL’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI MACROECONOMICI, Anasf

NOVITA’ DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISPARMIO E SUGLI INVESTIMENTI,  – Anasf

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA – STRUMENTI ASSICURATIVI E STRATEGIE , Teseo

CONVEGNI:
VOLUNTARY  DISCLOSURE
– COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L’EMERSIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Banca Generali – Roma

CONSULENTIA 2014 PROFESSIONISTI IN CAPITALE – IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO OLTRE LA CRISI DEL MODELLO DI DISTRIBUZIONE BANCARIA, con l’intervento di Maurizio Bufi – Presidente Anasf, Carlo Altomonte – Docente di Economia dell’Integrazione Europea – Università Bocconi, Donato Masciandaro – Docente di Economia della Regolamentazione Finanziaria – Università Bocconi, Paola Musile Tanzi – Docente SDA Bocconi e Professore Università degli Studi di Perugia, Andrea Cabrini – Direttore LASS CNBC – Roma

CONSULENTIA 2014 PROFESSIONISTI IN CAPITALE – ASSET PROTECTION E PASSAGGIO GENERAZIONALE, IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO QUALE INTERLOCUTORE DELLA DISCONTINUITA’ AZIENDALE E FAMILIARE, a cura di Leo De Rosa –  Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati – Roma

Anno 2013

CORSI DI FORMAZIONE:
ANALISI DELLO SCENARIO OBBLIGAZIONARIO E DELL’EVOLUZIONE DEI NUOVI MERCATI EMERGENTI:
L’IMPORTANZA DI UNA ASSET ALLOCATION DINAMICA – Banca Generali

RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO NELL’ATTUALE SCENARIO MACROECONOMICO – Banca Generali

ANALISI DELLO SCENARIO MACROECONOMICO GLOBALE E PROSPETTIVE FUTURE – Banca Generali

L’ ECONOMIA SPERIMENTALE – Progetto Formativo di Banca Generali in collaborazione con l’Università CÀ Foscari di Venezia

SEMINARI:
LA CONSULENZA FINANZIARIA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. STRATEGIE E MODELLI OPERATIVI DEI SERVIZI DI ADVISOR A CONFRONTO – Anasf

LA NUOVA MAPPA DEL RISCHIO POLITICO – Morningstar Italy

MEGLIO SIMULARE CHE PREVEDERE: LE FRONTIERE DELL’ASSET ALLOCATION STRATEGICA CON MERCATI INSTABILI – Anasf

NOMINA:
CONSIGLIERE REGIONALE ANASF Associazione Nazionale Promotori Finanziari

Anno 2012

CORSI DI FORMAZIONE:
ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE

SCENARIO ECONOMICO IN CONTINUA EVOLUZIONE: CRISI DELL’EUROZONA E NUOVI ATTORI DELL’ECONOMIA MONDIALE – Banca Generali

SEMINARI:
LA GESTIONE DEL CLIENTE PRIVATO TRA FINANZA CLASSICA E FINANZA COMPORTAMENTALE – Anasf

USA verso CINA, CHI GUIDERÀ LA CRESCITA E IL RUOLO DI EUROLANDIA SPIEGATO DAI GESTORI AZIONARI CHE HANNO VINTO I MORNINGSTAR AWARDS – Morningstar Italy

PREVIDENZA INTEGRATIVA: COMPRARSI UN SOGNO E LA PROTEZIONE DALLA PAURA. I PRODOTTI DISPONIBILI SUL MERCATO, PROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE E CONSULENZA – Morningstar Italy

GLI EMERSI E I QUASI EMERGENTI. LE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO DALLA VIA DELLA SETA AI NUOVI MERCATI DI FRONTIERA. COSA POSSONO ANCORA OFFRIRE I MERCATI ASIATICI, CINA IN PRIMIS, RISPETTO ALLE ECONOMIE DELLA STORIA PIÙ RECENTE – Morningstar Italy

Anno 2011

CERTIFICAZIONE:
EFPA EFA ADVISOR – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR, 
Roma

MASTER ECONOMIA:
FINANCIAL INNOVATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT,

IMPERIAL COLLEGE LONDON BUSINESS SCHOOL, Londra

CORSI DI FORMAZIONE:
TRASPARENZA E CREDITO AI CONSUMATORI, ABI Formazione

NUOVE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO IN UN CONTESTO ECONOMICO IN EVOLUZIONE: LE NUOVE ECONOMIE EMERGENTI DI FRONTIERA – Banca Generali

FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, PIANIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SUCCESSORIA – Banca Generali

Anno 2010

CORSI DI FORMAZIONE:
LA SICUREZZA INFORMATICA

LA TRASPARENZA TRA BANCA E CLIENTE

SEMINARI:
IL TAX PLANNING NELL’AMBITO DEL RECENTE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
– Anasf

IL TIME INVESTING E LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE DIVERSE FASI DI MERCATO
– Anasf

Anno 1997

Iscrizione ALBO CONSULENTI FINANZIARI

Anno 1993

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO